中古世紀(jì)一對相愛的豪杰美人，在嫉妒的大主教（萊奧·麥凱恩 飾）從中作梗下，以魔咒將兩人化為永不能相聚的野狼Navarre（魯特格爾·哈爾 飾）與鷹女Isabeau（米歇爾·菲佛 飾），白晝美女為鷹，黑夜豪杰為狼，不過鷹女也因為可以化身飛鷹逃脫了好幾次大主教的毒手。少年扒手Gaston（馬修·布羅德里克 飾）適逢其會看到他們的痛苦決定出手相助，雖然有時候因為他可以在黑夜里和鷹女相處而遭到狼武士的嫉妒而被抓到遍體鱗傷，可是少年還是出于商量和對鷹女的崇拜準(zhǔn)備和邪惡的大主教戰(zhàn)斗到底。但崇高的愛情是否可以真的破除法