影片主要講述耍猴人楊林貴（李寶安 飾）帶著侄子楊鐵栓（張雷 飾）在村莊附近接活為生。后因孩子學費，進城賺錢謀生。向往城市生活的楊鐵栓內心別扭，趁夜離去，叔侄分道揚鑣。楊林貴被一伙人收留，并和他們合伙掙錢。楊林貴發現這伙人的邪惡勾當后攜帶被拐賣兒童出逃，最終與不法之徒展開一場生死搏斗。　　影片根據《最后的耍猴人》圖片故事改編。展現了以楊林貴為代表的一幫最底層、最草根的民間賣藝人...