橫浜に住むBJは、毎晩場末のうらぶれたバーで歌っているブルースシンガー。だが歌だけでは食えない狀態で、生活のために私立探偵紛いな副業でセコイ小銭を稼いでいる。そんなある日、失蹤した少年?明の行方調