漢宮選秀，王昭君（林黛 飾）自恃才貌雙絕，拒絕向無恥的宮廷畫師毛延壽（洪波 飾）行賄。毛懷恨在心，有意丑化昭君，致使昭君在隨后的三年間未曾蒙受元帝（趙雷 飾）臨幸。昭君一腔幽怨無與人訴，終日對月枯坐，