破風箏是一位民間藝人，在日軍占領北平期間，不認受辱的破風箏帶著義女珍珠離開了賴以生存的家園，四處流浪，在流浪期間，破風箏從來沒有放棄過自己的事業理想，在正直的文藝青年王力的幫助之下，破風箏到處演唱宣傳