幼時的土行孫在一次探險中親眼目睹父親的死亡，膽怯的他再也不使用異能。在蔡叔收養下長大的土行孫喜歡上了古奇店老板的女兒歸蝶。與此同時統治者為求長生，令方士尋其道。方士確認了土行孫身上他父親的遺物就是自己