元朝末年，民不聊生，陳友諒打抱不平怒傷元軍，逃至皇覺寺躲藏。寺旁放牛為生的朱元璋救下陳友諒，兩人結為兄弟。朱元璋和馬鸞英青梅竹馬私定終身，但被馬家長輩強行拆散。劉伯溫下山，尋找“真命天子”及五虎將