1936年上海灘，愛國組織成員黃偉杰接到除掉協助日本黑商走私鴉片馬會長的任務，巧遇愛國商人馮冠宇竟是兒時摯友。闊別多年再見面卻劍拔弩張，只因馮冠宇在年少時失約導致黃偉杰差點被日本浪人打死。馮冠宇因心中